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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉(xi)数回调(diao)。金(jin)融(rong)科技(ji)板块震(zhen)荡走(zou)低，成份(fen)股跌多(duo)涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精创领涨5%，恒生(sheng)电子、恒宝(bao)股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和(he)平(ping)、恒银股份(fen)等跌超6%。

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从此前三年完整年度数据看(kan)，2024年度数据显示，企业(ye)年金基金(jin)当年投(tou)资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度(du)加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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1、行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利(li)润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

2、本周，区域冲突再升级🎒，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分💞😡。目前的冲突💘💯💖🍍💞，对中美广泛竞争的格局👝🤬👡，尚不会产生方向性影响💌🥭。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境💕😻🎒，且大概率是脉冲式影响🍉😠。