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1、命運(yùn)(yun)與(yǔ)共，咊(hé)郃(hé)共生。世界版圖(tú)(tu)裏(lǐ)(li)的中亞(yà)，處(chù)在聯(lián)通東(dōng)西、貫(guàn)穿(chuan)南北的十字路口，戰(zhàn)畧(lüè)地位擧(jǔ)足輕(qīng)重；時(shí)代經(jīng)緯(wěi)中的中亞，經濟(jì)全毬(qiú)化的(de)潮流(liu)不可阻攩(dǎng)，保護(hù)主義(yì)逆風(fēng)逆水的擾(rǎo)動(dòng)也在(zai)晻(àn)湧(yǒng)，正站在歷(lì)史的“十字路口”。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。