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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🩲👡🩰。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💝🩰💗🤬、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器😈🎒、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👚🥑、公用事业与类债属性资产🥒，实现资金避险与低波动配置。

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英國(guó)央行麵(miàn)(mian)臨(lín)的經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)著分化。一方麵，整(zheng)體(tǐ)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）維(wéi)持在3.5%的高位，服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)更在4月飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)5.4%，遠(yuǎn)高于央行(xing)2%的目標(biāo)(biao)。數據(jù)(ju)曾引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)通(tong)脹持續(xù)性的擔(dān)憂(yōu)，一些鷹(yīng)派官(guan)員(yuán)擔憂勞(láo)動(dòng)力市場調(diào)整尚未充(chong)分(fen)完成(cheng)，過(guò)早降息或加劇(jù)價(jia)格壓(yā)力。

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此外，根据中证指数有限公司此前发布的公告🥝，6大跨市场指数合计更换187只样本股。其中😻，沪深300指数更换7只样本股👝💔👝，软通动力💝💛🍑👄、中航成飞等调入指数🍓；中证500指数更换50只样本股💖🥾💖，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本股，万辰集团👅🍊👘、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本股👠，北方稀土🥒🍒🍋、东鹏饮料等调入指数🧡💌；中证A100指数更换5只样本股🥝🥑🍋，中国重工（**）、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本股，润泽科技🩰🍈💯🩰🥝、恒玄科技等调入指数。此次调整已于6月13日收市后正式生效💖💕。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🤍🍉💗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍋，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥑🤍👘，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👠💛👘，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👚🥿🍉👛，全年4次加息🍌🍇，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😠👚🥔👞🍄，外资加速流出🍇，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩰🤍。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💓🍍💯，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👘💟🧄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👡🍊🍎🍓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥔😻🥦，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💕🥝💞🩱。

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