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通胀：下半年我们认为日本通胀(zhang)或从同比3.6%的高位出(chu)现一定回(hui)落，但是或仍处于(yu)2.5%附(fu)近的位置。我们认为日本短期内重回(hui)通缩的可能(neng)性较低。今年上半(ban)年(nian)春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关(guan)注实际(ji)工资同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中(zhong)，今年下半年(nian)的通胀高(gao)位停留或反弹有助于提高2026年(nian)春斗中涨(zhang)薪的幅度。

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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢(yi)价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热(re)度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散(san)户投资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升(sheng)时(shi)，散户资(zi)金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上(shang)涨。今年以来A股(gu)交易热度有所下(xia)滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交(jiao)易主线(xian)，赚钱(qian)效应偏弱，市场风(feng)险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大(da)量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元，南下资金买入额占(zhan)港(gang)股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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高盛指出，部(bu)分企(qi)业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比(bi)亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全(quan)球化能力的头部民(min)企，分享其(qi)规模经济和盈利提升的红利。

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1、据财联社报道，近日，高盛首(shou)席(xi)中国(guo)股票策略(lve)师刘劲津发布名为《中国(guo)民营企业的(de)回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲(jin)津指出(chu)，在各种宏(hong)观、政策(ce)和微观因素驱动下，中(zhong)国民营企业的中期投资前景正在改善。

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22💟💟🥭🍍，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%💓、-21.40%🤍、10.03%、31.54%🥥，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍓🩳，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👝。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🩳，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💘、预测、图表👄💓🩰、指标🍋🥬🤍、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👝👠🍆🍏，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍓💋💗。另🍆👘💓🥝🍈，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍏😻。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍓👅。