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从消息面上看💋😈🩳，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💕👞👠😻。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💖🍄👞💕，此前媒体报道称论坛期间💌🥻🍅💌，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍋。

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德金多斯对于欧洲的局势颇为乐观，虽然近三个月欧元兑美元汇率上涨了11%🥿🤍，可能对欧洲出口商造成了除关税之外的另一重打击🥭💘，但在他看来这个问题并不严重。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍇👡🧅🩱，在通胀尚未回归🤬🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👘，既可以延续其分红表现🧡🤍👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍉🥑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋、公路；补贴政策推动下😠💟🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘👢🍈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘；预期走出底部💝👗，高分红保障+经营稳健的白酒💞🤍💓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥦。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍆，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯🧡🍑👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽💖🍌🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿🤬，下同）和科创板（20%）🌽🥑👠🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚😡🍉🍊、半导体设备🍄、芯片）👅、信息化（数据库💓、操作系统）🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒。

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近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》👗🍆。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。

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2、多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477🥾😻、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用👙🥭🍇、互联网券商、华为鸿蒙🍅🍉🧄、金融IT、信创等热门主题。截至5月31日🤍💓🥭，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元🍒🥝，规模、流动性优势突出👙🩰！