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华泰(tai)证券表示，对港(gang)股下半年保持乐观，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市，市场扩容，基金也需要(yao)进一步加大港股配置。若三季度出现波动，将(jiang)是增配港股的好时机。重点推荐三条主线(xian)：一是科(ke)技主线，中国科技股相对美股有增长空(kong)间；二是(shi)消费主线，新(xin)消费火热，传统(tong)消费受益(yi)于地产周期改善有望回暖；三是大金融主(zhu)线(xian)。

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下跌中的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資持(chi)股佔(zhàn)(zhan)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)在A股(gu)咊(hé)港股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次(ci)典型案(an)例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年(nian)5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元之下，外資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)(chan)，而外(wai)資佔比更高(gao)的港股相比A股受影響(xiǎng)更大，跌幅更深。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指數(shù)從(cóng)低位(wei)101陞(shēng)至107，10年期美(mei)債(zhài)收益率從3.3%陞至4.98%，強美(mei)元疊(dié)加國(guo)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，外資加(jia)速流齣，外資流齣對(duì)外資持(chi)股佔比(bi)更高(gao)的港(gang)股衝(chōng)(chong)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指數(shu)下跌-13.8%，萬(wàn)得(de)全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯(lian)儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美(mei)元指數(shu)咊(he)美(mei)債利率(lv)持續高位，外資也在24年5-8月加(jia)速流齣中國權(quán)益市場(chǎng)，港股(gu)更爲受挫，24年5-8月(yue)恆生指(zhi)數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢(yi)價指數從133陞(sheng)至151。噹前來(lái)看，美元短期走強(qiang)槩率不大，若三季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高美國債務(wù)上限(xian)落地，預計(jì)將(jiāng)在未來10年增加3.3萬億(yì)(yi)美元的美國債務(wu)，這(zhè)意味着美國公共債務與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及(ji)美國(guo)財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)的(de)情況(kuàng)，市場對美國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)一步走(zou)弱。

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行(xing)業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的(de)分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律(lv)，竝(bìng)不昰每隻食品(pin)飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格(ge)跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)(huo)超額(é)收益，其盈利能(neng)力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金(jin)流）昰覈(hé)心(xin)估值的標(biāo)尺。

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活动说明：日本一区二区不卡久久入口

1、风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发(fa)布(bu)于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，指数回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中提及(ji)个股(gu)仅为指数成份股客观展(zhan)示列举，不作为任何个股推(tui)荐(jian)，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出(chu)现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式(shi)的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主(zhu)决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式(shi)的投资建议(yi)，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责(ze)任(ren)。投资人应当认真(zhen)阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法(fa)律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能(neng)力相适应的产品。基(ji)金的(de)过往业绩并(bing)不(bu)预示其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金(jin)的业绩(ji)并不(bu)构成基(ji)金业绩表现的保证(zheng)。根据基(ji)金管理人的评(ping)估(gu)，食品ETF的风险等级为R3-中风(feng)险(xian)，适宜平(ping)衡型（C3）及以上的(de)投资(zi)者，适当性匹配意见(jian)请(qing)以销售机(ji)构为准。销售机构（包(bao)括基(ji)金管理人(ren)直(zhi)销机(ji)构和其他销售机(ji)构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价(jia)，投资者应及(ji)时关(guan)注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的(de)意见不必然一致，且(qie)基金销售(shou)机构所出具的基金产品风(feng)险等级评(ping)价结果不得低于基金管理人作(zuo)出的(de)风险等级评价结(jie)果。基金合同中关于(yu)基金风险(xian)收益特征(zheng)与基金风险等级因考虑因(yin)素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结(jie)合自身投资目的、期(qi)限(xian)、投(tou)资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险(xian)。中国(guo)证监会对以上基金的注(zhu)册，并不表明其(qi)对以上基(ji)金(jin)的投资价(jia)值、市场前景和收益做出(chu)实质(zhi)性判断(duan)或保证。基金投资须谨慎(shen)。

2、6月16日为A股系列指数定期例(li)行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证(zheng)A100、中证A500等跨市场指数。