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另外，受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响🍅👚🍎👗👢。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%🤬🧅👠👿，降息25个基点的概率为3.1%🥔🍎💞。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%🌽👜，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%😡👚👗🥔，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%🍅👠💞😈👜、14.1%👘💖🍌🧡。

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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲😻，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不是知识和真理🥻🥕🍍🥦🥒，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式💛、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学🧄，在那里人们会学会憎恨自己的国家💟👝🧡，并在这个过程中背负大量债务🌽🍇。”

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🍇👜，AI基础设施投入持续性超预期👄🩲💘👡；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🩳。并且我们在前文中提到🩰🍏👞，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🎒，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥦🍅。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💔😈，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。