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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会🍏🍉😻，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”🍎💝，这会带来一系列的连锁反应👚💋🩱🍋，阻碍经济增长🍋🩱。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中👅💕💯，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿👢🥦，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了💕，世界已经被颠覆。

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在华商品质(zhi)慧选(xuan)混合基金的具(ju)体策略上，邓默博(bo)士(shi)表示一(yi)季度以来维持在小盘成长风格的超配。他强调(diao)，市场波动加(jia)剧的(de)环境下，低估值高成长类公司的表现更具韧性，因此(ci)在组合中提高了对稳健成长类公司(si)的关注，以更好地平衡收(shou)益与回撤，力求提高策略的适应性和稳定性。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕💘，前端的收入和利润难以保证🥥，但自由现金流充沛的企业👠👛🍋💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊🥒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗。②改善视角下😠🍒🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👙，高分红保障+经营稳健的白酒🥕🍋🤬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👗👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑😈，截至25/5已上行至1.8%🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏🩳🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒😡🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇。行业关注自主可控💓💓，包括电子（算力🩱💝🥝、半导体设备👚🥒、芯片）、信息化（数据库👡🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💝🍇🍓😠。

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何傑(jié)透露，《意見(jiàn)》提齣(chū)“允許(xǔ)在香港聯(lián)郃(hé)交易所上(shang)市(shi)的粵(yuè)港澳大(da)灣(wān)(wan)區(qū)企業(yè)按炤(zhào)政(zheng)筴(cè)(ce)槼(guī)定在深圳證券交易所上市”，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關上市槼則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次(ci)上市，將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業提供更加便捷高傚(xiào)的上市渠(qu)道。

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1、去年起😈🤍👢，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研😻👡。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗😈🧅，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”🍌。相对来说😈，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度🍒🥿、临床数据做横向对比🍑。

2、但长期来(lai)看，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全(quan)球需求，不确(que)定性抑(yi)制投资和消费(fei)，最终压低石油需求和价格。