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具体策略上，短(duan)期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚定基(ji)本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问(wen)题，即便很多资(zi)金愿意接受“东稳西荡(dang)”的叙事，但情绪扰动还是很大(da)。这个时候不妨降低操作频(pin)率，控制仓位，多一些耐心。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超预(yu)期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及(ji)幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动(dong)性和资金变化(hua)更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股(gu)走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续(xu)放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动(dong)计划列为全(quan)年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国🥬🎒。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只👢🥬💘🥬，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡💔👅，但从未真正实施💋。

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2、再加上诸如美元的储备货币地位💋、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势💘🥕，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。