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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税(shui)影(ying)响下(xia)国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资(zi)余(yu)额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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