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战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后来看并(bing)不(bu)是盈利的牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是(shi)盈利阶(jie)段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行(xing)。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证(zheng)转账会(hui)大(da)幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也(ye)开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政策或(huo)者其他外力阻断(duan)，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显(xian)的资金(jin)驱动的特征。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上(shang)半年(nian)供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有(you)傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)(cong)而支(zhi)撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內(nei)需(xu)咊(hé)外需結(jié)(jie)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生(sheng)改(gai)變(biàn)，但總量(liang)上仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能(neng)已于上半年集中投産，下半年新增(zeng)産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下(xia)降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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