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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经(jing)济产(chan)业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过(guo)去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫(mo)化。

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综(zong)合市场分析来看，例会提法的变与不变均(jun)值得关注(zhu)。比如，在货(huo)币政策(ce)态度上(shang)，虽然删去了“择机降准降息”，但央(yang)行维持了(le)“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的(de)政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的(de)紧(jin)迫性有所降低。下一步(bu)，金融(rong)政策(ce)仍然有较大的(de)实施空间。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配(pei)也相對(duì)不均，6月底一半左右(you)的(de)企業庫存集中(zhong)在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)的驅(qū)動(dòng)(dong)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)(bei)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)或仍將(jiāng)維持。

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1、网友：从商业(ye)模式、企业文化、市场价(jia)格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什(shen)么？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的(de)状况(kuang)，也会出现因欠缺考虑某个关键因子(zi)而投资失误的情况。我(wo)记得芒格先生有(you)个筛选公司的过滤清单。

2、仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。