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国际局势变(bian)**织，全球军费开支增长明显(xian)。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约(yue)2.72万亿美元(yuan)，比2023年实(shi)际增长(zhang)9.4%，创(chuang)下自冷战结束以来最大增幅。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👗🍄，回头来看出错率都很高。不过😡🩰🩳🍎，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥻🍒。一旦后续油价因为供给因素飙升👞💛🍒😠，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🩲、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍒💓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥦。

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1、2💗、估值：港股更便宜，结构上汽车👄💋、军工、电力设备🩱👡💞👿、电子等行业较A股估值更低🥥🍈。从估值绝对水平来看🍒，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🧄🍉🍌，下同）19.3倍👛💓🥭🧄，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👘🩰🍄👿💞，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💕🍓👅💝💗，创业板指当前PE 31倍💓🎒💘，高于恒生科技的20倍🍑🤬🩳。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥻🩲🍍。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍍👝👡💋，4月初经历关税冲击的下跌后🩲，恒生指数PE 8.9倍💔、17%分位🩳👛，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💓🌽，取同在A、H两地上市的公司🥑💌🥔👗，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💛😠🥻🍊，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍎，即港股相对A股更便宜🍉💘💌。商贸零售（-43%）、家电（9%）💝😈🥒🍒、银行（12%）👡、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🩲。

2、6、卓创数据显示👝🤬💔，6月12日，自繁自养养殖利润120元/头💯👄🩲，较上周较少23元/头，外购仔猪养利润127元/头，较上周减少9元/头。周内，仔猪保育成本变动不大🍋👅👗，对应仔猪外购成本继续减少🍏🥦👞🍈，自繁自养与仔猪育肥理论成本均小跌。养殖端积极出栏💛，市场增量明显，而需求端跟进乏力👝🥦🍇🍈，供大于求带动猪价震荡走低💋，因此两项盈利均环比下滑💝。