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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💌😡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋，获得ROE的抬升👠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥💟🥥🥾，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔🧄👄。③进攻弹性视角下🥒👝👡🥾，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💟🍆🍑，小盘成长行情或将进一步加强🥦🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊💌👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👛🥿💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💖🍋😻🥝🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

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周三💝，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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1、報(bào)告強(qiáng)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生(sheng)活(huo)的購(gòu)物(wu)商場(chǎng)5月衕(tòng)(tong)店銷(xiāo)售增(zeng)長(zhǎng)達(dá)(da)高箇(gè)位數(shù)，再次超齣(chū)市場預(yù)期，今年前五(wu)箇(ge)月銷售增長保持強勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)示，6至9月的低(di)基數可能(neng)促使(shi)筦(guǎn)理層(céng)(ceng)上(shang)調銷售增長指引(yin)，爲(wèi)盈利(li)帶(dài)來(lái)上(shang)行空間(jiān)。

2、当地时间6月15日(ri)11时许，法国总统马(ma)克(ke)龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问。访问期间，丹(dan)麦和法国两国领导人将与格陵兰(lan)自(zi)治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区(qu)的安全局势等议题。此外，他(ta)们还(hai)将讨论经济发展、气候和(he)能源问(wen)题。