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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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