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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💓👡。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥥🥻😈🩳、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🤍👅🤬👢👡，在中美谈判利好预期下🍆🍇，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👄🥕🍆🧅🍎，为今年4月以来的最低水平👛。关税对市场情绪的冲击修复后😠，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥿；结构上来看，前期活跃的新消费🎒、创新药等主题的成交占比持续提升后💋🥒💞🧄，细分赛道快速轮动👙🥝🥦，部分获利盘存在止盈需求。

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1、5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提(ti)示6月市場(chǎng)(chang)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成(cheng)長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)(yao)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)(ban)塊(kuài)正逐步(bu)成爲市(shi)場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。

2、我们认为(wei)2H25用(yong)电(dian)需求增(zeng)长、缺电(dian)逻辑(ji)将继续(xu)演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当(dang)前在建数据中心容量可支撑未(wei)来(lai)2-3年投产量维持高(gao)位，即未来2-3年内美国商(shang)业用电有持(chi)续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求(qiu)放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应(ying)紧张；但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策不(bu)利于电力供给(gei)释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来(lai)3-4年(nian)内缺电势头难以逆转(zhuan)，看好远期批发电(dian)价继续上行。