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三大主(zhu)线配置机(ji)会(hui)：第一，安全边际较高的(de)资产(chan)。低估值、高股息特性契合中长期资金(jin)配置需求(qiu)，在外部不确定性(xing)与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二(er)，科(ke)技仍将是中(zhong)长期配置主线(xian)。短期来看，在市场主线快速轮动的(de)环境(jing)下，建议关注估值较低的细分(fen)板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜力在(zai)消费(fei)行为重构与技术深度赋能下持(chi)续(xu)释放。

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据统计(ji)，年内(nei)已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式(shi)、上(shang)银新能源产业(ye)精选发起式、长城新(xin)能源发起式、宝盈新能源产业(ye)发起(qi)式；已清盘的消费主题产品(pin)包括：东财品质生活优选(xuan)发起式(shi)、中(zhong)欧核心消(xiao)费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金(jin)鹰品质消费发起式；已清盘的医(yi)药(yao)主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选(xuan)量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制(zhi)造六个月(yue)。

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有了上面的(de)分析，第二个问题其实也不难得(de)到答案。首先，业绩确定(ding)性(xing)强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的(de)资产会有绝对收益。这背后的核(he)心(xin)逻辑是，他们的稀缺性在(zai)无风(feng)险利(li)率持续下行的背(bei)景下非常高(gao)，这也意味着会有非常(chang)多低风偏的资金(jin)追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新(xin)药、新消费、AI相关(guan)、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们(men)看(kan)到年内(nei)PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓(huan)解(jie)的(de)，叠(die)加上游价(jia)格(ge)的调整，以(yi)及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走(zou)出盈利低谷。

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交易市场也显示出交易员对油价飙升的担忧👛。大量“价外看涨期权”被交易🧅，意味着许多人在对冲油价进一步上涨的风险🍍🌽🩲。其中成交量较大的期权是，如果油价在6月25日之前涨到85美元/桶以上就会获利的合约🥔👢。WTI原油的看涨期权与看跌期权之间的价格比值升至2022年3月以来最高，当时俄乌冲突爆发🥒💯🍇。

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