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助贷新规将(jiang)于10月1日起施行，留给产业链“玩家们”的时间已(yi)不到4个月(yue)。据(ju)业内人士(shi)透露，自5月起(qi)，多家助贷机构已紧锣密鼓地启动年化利率从36%降至24%的合规(gui)转型工作。

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拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金🌽🍅🍒，企业年金基金长期业绩表现相对稳定💔。自2007年以来，截至2024年🧡，企业年金的年平均收益率达到6.17%。其间🍍🥾🌽💝，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年、2022年3个年度收益为负🥑😡👗，最低为-1.83%，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性💘👄🤍🥭。

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根据全球(qiu)发(fa)售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专(zhuan)业投资者）2.47亿股(gu)H股，占发售股份总(zong)数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香(xiang)港(gang)公众认购），占发售股份总数约6%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🎒👞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄🎒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓💟🥻👚💘，显著高于全部A股的-3%💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😈🤬🧅，从剔除金融的净利润占比来看💯🍋💗🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👿、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥬、电力设备4%）等👛💌🩱💋，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥔😠，进而影响盈利表现😻👡🩱💘。相比之下，港股除金融外🍎👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👢🍑🩳🍌、信息服务等细分领域，包括腾讯😈🍎💞😈🥿、网易🍅🍆、美团等互联网巨头🍍，消费、制造等行业占比不高🧅💯，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚。历史上看👘🥒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👛💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩰👜🍍🩳，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄👿🥔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、美國(guó)銀(yín)行(xing)的戰(zhàn)術(shù)糢(mó)型顯(xiǎn)示，投資者(zhe)應(yīng)重(zhong)點(diǎn)關(guān)註美國的(de)通信服務(wù)、公用事業(yè)咊(hé)科技(ji)領(lǐng)域，將(jiāng)互動(dòng)媒(mei)體(tǐ)與(yǔ)服務、金屬與鑛(kuàng)業以及獨(dú)立電(diàn)力與可再生能源髮(fà)電(dian)企業列爲(wèi)最具(ju)“投資價(jià)(jia)值”的行業。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🩲👛🤬，全国药品集采涉及435个品种👡💕。新药研发资金需求大、周期长💞😻、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外👙，很多靶点的同类药物“内卷”严重🤍，一些创新药企拿不到很好的回报👘。