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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过(guo)自由(you)现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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2、战斗持续第三天，以色列于周日袭击了德黑兰(lan)，伊朗则发射了多波无人机和导弹。以色列紧急服(fu)务部门称，自上周五以来，伊朗的攻(gong)击已造成(cheng)以色列境(jing)内14人死亡，近400人(ren)受伤。据伊朗**，伊朗至少有80人遇难，但自(zi)周六以来，伊朗(lang)尚(shang)未(wei)更新这一数字。