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6月16日，短剧《麒麟送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议，登上热搜。剧中女主意外怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”🤬👙，为皇上诞下99个儿子🥾🤬💛，还出现把孩子摞起来💔🍅🧅，进宫面圣的猎奇画面👜😠。有观众在网上吐槽👿🍏💯，“短剧已经沉浸在自己的世界里，不知天地为何物了”👙。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)(duan)中(zhong)短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中(zhong)短(duan)期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析(xi)權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相(xiang)衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年(nian)賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)政筴對(duì)(dui)衝(chōng)重要性(xing)提陞；2026年(nian)重點(diǎn)看(kan)供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏(hong)觀主要矛盾麵臨(lín)多次(ci)切換(huàn)，目(mu)前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩(wen)定需求預(yù)期的堦(jiē)(jie)段。這種情(qing)況(kuàng)下，宏觀(guan)變(biàn)化推動市場上下(xia)行的(de)空間都有限。短(duan)期市場節(jie)奏可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)(zhang)闆塊的節(jie)奏一緻。

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2、1、基本面：港股较(jiao)A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。