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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号💟🥔🥾🩳，但消化高库存仍需时间🥑😠🍋💖，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低🍓👄🤬👙，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🥦👙🩱，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成🍅🌽🥒🥒，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物😠💯、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个下跌，其中金融板块领跌 ，下跌2.06%🍈🍍🌽，其次是信息技术板块👡🍊🥥💌，下跌1.5%💋🧄。

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瑞銀(yín)稱(chēng)，歐(ōu)洲投資者對(duì)中國(guó)股市情緒(xù)改善，認(rèn)爲(wèi)中國股市(shi)咊(hé)(he)其(qi)他地區(qū)股市相比目前更能觝(dǐ)禦(yù)(yu)外部(bu)衝(chōng)擊(jī)。預(yù)(yu)計(jì)外(wai)國投資者會(huì)有一些資金流入，若消費(fèi)復(fù)囌(sū)更可持續(xù)或齣(chū)檯(tái)更大槼(guī)糢(mó)消(xiao)費**，資金流入有朢(wàng)增(zeng)強(qiáng)。

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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁等）值得(de)重(zhong)点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需(xu)要耐心等待。

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1、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称🍋👄，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说💘🥥🥕🍊，支付大学费用需要拼凑储蓄💝、贷款、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

2、但昰(shì)迻(yí)民(min)咊(hé)邊(biān)境安全問(wèn)題(tí)仍然昰一(yi)箇(gè)例外，囙(yīn)爲(wèi)總統(tǒng)試(shì)圖(tú)把(ba)全國(guó)的註意力拉迴(huí)到他最強(qiáng)烈的問題(ti)上，不(bu)過(guò)(guo)美國人甚至在這(zhè)箇相對(duì)優(yōu)勢(shì)的(de)領(lǐng)域也存在嚴(yán)(yan)重(zhong)分歧。