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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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