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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👜🧄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥻，算力供应链（AI服务器、PCB👠🥔🧅、ASIC芯片🥻💯、光模块、交换机🥥🍄😈💖、算力租赁等）值得重点关注🍑🩳👙；应用环节需要持续跟踪观察💕🧅💘，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩲🩳，建议重点关注字节生态链公司🍌，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💞🩰🥑💓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👝👿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👠🩰🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、1-5月，东、中、西部地区快(kuai)递业务收入比(bi)重分别为(wei)74.0%、15.5%和10.5%，快递业务量比重分别为71.5%、19.4%和9.1%。与去年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降0.8个(ge)百分(fen)点，快递业务量比重下(xia)降1.5个百分点；中部地(di)区快递业务收入比重(zhong)上升(sheng)0.5个(ge)百分点，快递业务量(liang)比重上升0.9个百分(fen)点；西部地区快(kuai)递业务收入比重(zhong)上升0.3个百分点，快递业务量比重上升0.6个(ge)百分点(dian)。