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3）高(gao)股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)(xian)與(yǔ)(yu)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)(chu)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hong)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘。

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5、当前来看，油(you)市最大的基本面还是地缘事件的演(yan)绎的影响程度。伊朗(lang)已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗(lang)之间进行(xing)斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核(he)谈判。同时(shi)，沙特也(ye)在幕(mu)后积极推动一项停(ting)火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时，华(hua)盛顿也(ye)发(fa)出了明确的信息：只有伊朗全(quan)面接受美国提出的方案，其中包括完全停(ting)止铀浓缩活动，才能(neng)结束以色列的军事行动。本周将(jiang)是非常重要的(de)时间窗口，如果(guo)中东局势有效遏(e)制，油价后续或(huo)承压；而一旦中东局势演绎超(chao)预期，油市供应面临脆弱性，油价将呈(cheng)现大(da)幅(fu)走高格局。整体对(dui)于(yu)投资者的(de)持仓和交易挑战(zhan)较大，建议谨慎持仓，注意风险。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块的(de)开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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1、值得关注的是，6月13日国防军工ETF（512810）申赎净流入1820万元，资金流向由出转入🎒，反映资金看好当前配置机遇🍄🍉👝🥾🩱。

2、他提(ti)出了“弗格(ge)森极限”（即利息支出超过国防支出的(de)点），一旦超过该临(lin)界点后，总债务负担的(de)向心力往往会瓦解大国的地缘政治(zhi)控制(zhi)力。这是因为债务负(fu)担会将稀缺(que)资源吸(xi)引到自身(shen)，从而减少可用于(yu)国家安全的资源，并使大国越来越(yue)容易受到军事挑战。