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對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月(yue)。霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗(lang)亦爲全(quan)毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要(yao)时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十(shi)年较(jiao)低位(wei)置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力(li)，资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈(yi)的状态(tai)，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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