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7、觀(guān)點(diǎn)(dian)研(yan)判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)週期，但(dan)需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位(wei)但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡(heng)狀態將(jiāng)進(jìn)(jin)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有(you)微幅盈利(li)，短期行業暫(zàn)無(wú)産能(neng)退齣計(jì)劃(huà)(hua)，但下半(ban)年(nian)若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)(shi)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需關註下半年昰否存在(zai)環(huán)保限産等外(wai)界囙(yīn)素(su)對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看(kan)多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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报告称🌽👘👞👝，由于全球供应增加💌🍎，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩱💔💛🌽🍏，有望较恒指获得超110%的超额收益🥿💔👜🩰🌽。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍄💘，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🎒。结果上看👝💋🍇，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%😈🍏。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍌，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥾🍌👝。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。