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4 月以(yi)来的反弹(dan)行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响(xiang)下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能(neng)催化(hua)行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时(shi)增量资金匮(kui)乏，一(yi)个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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伊朗总统佩(pei)泽(ze)希(xi)齐扬14日与法国总统(tong)马(ma)克龙通话时表示，只(zhi)要(yao)以色列继续袭击伊朗，伊朗就(jiu)不会恢复与(yu)美国的谈判。阿曼外交大臣(chen)巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都(dou)马斯喀特举(ju)行的伊朗与(yu)美国第六轮谈判“将不再举行(xing)”。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股(gu)、港股指數(shù)(shu)先颺(yáng)后抑，週五(wu)中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)(xian)資(zi)産(chǎn)，全毬(qiú)股指普(pu)遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)(e)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，稀土永(yong)磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外(wai)圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗(zong)商品方(fang)麵，避險(xian)情緒(xù)推(tui)陞(shēng)(sheng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)(huo)漲(zhang)超(chao)13%，COMEX黃金漲(zhang)3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)(jia)保險(xiǎn)資(zi)筦(guǎn)公司(si)郃(hé)計(ji)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入(ru)約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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1、银行ETF（512800）基金经理助(zhu)理(li)张放：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于较高水平，目前中证银行(xing)指数的股息率约5.7%，处(chu)于近十年84.9%分位点，显著(zhu)高于市场(chang)平均水平（如沪深300股息率约3.3%），较10年期(qi)国债收益率（1．65%）超额4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选，配置性价比(bi)突出。

2、澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商(shang)认为，中东冲突对(dui)中国资产的实际影响有限，内因才是市场走势的主要矛盾。中(zhong)国(guo)的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础，短期海外(wai)事件性冲击引发的下跌反而提供布局(ju)机会。