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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)(lei)指標(biāo)仍昰(shì)(shi)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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行业层面，展望7月份😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💋🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥭，半导体、光学光电子🥻👄🥕、消费电子🍓💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🎒👡🍅🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车🍌🥿、光伏👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞🧅，其中饮料乳品🍏👿、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗🩲🥔、电力🥔、农化制品🥬🥦💌🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬💕👄😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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截(jie)至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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2、下半年钢材内需依赖政策，地(di)产用(yong)钢下行，基建(jian)好转有限，制造业(ye)需“两新”政策支撑(cheng)，出口维持高(gao)位但难(nan)驱动钢价，供给(gei)端产量或窄幅波动，粗钢压减仍(reng)有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端(duan)政(zheng)策而存在分化，阶段性存(cun)在估(gu)值修复(fu)机会，关注政策(ce)落地带来的下(xia)行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压(ya)力仍(reng)存，价格有下行压力(li)；铁合金成本(ben)拖累，控产难(nan)持续，价格中枢或(huo)下移。