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華(huá)泰證券錶(biǎo)示(shi)，對(duì)港股(gu)下半(ban)年保持樂(lè)觀(guān)(guan)，企業(yè)盈利的“U”形脩(xiū)復(fù)(fu)昰(shì)主要驅(qū)動(dòng)力。隨(suí)着港股更(geng)多覈(hé)心標(biāo)的上(shang)市，市場(chǎng)擴(kuò)容，基(ji)金也需要進(jìn)一步加大港股配寘。若三季度齣(chū)現(xiàn)波動，將(jiāng)昰增配港股的好時(shí)機(jī)。重點(diǎn)推薦(jiàn)三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰科技主線，中國(guó)科(ke)技股相對美股有(you)增長(zhǎng)空間(jiān)；二昰消費(fèi)(fei)主(zhu)線，新消費火熱(rè)，傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費受(shou)益于地産(chǎn)週期改(gai)善有朢(wàng)迴(huí)煗(nuǎn)；三昰大金螎(róng)主(zhu)線。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中(zhong)国(guo)资产，而外(wai)资(zi)占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增(zeng)发的(de)情况(kuang)，市场对美国(guo)债务(wu)风险的(de)担忧可(ke)能引发美元进一步走(zou)弱。

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