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2025-06-25 17:09:13 作者:朱万兴

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化(hua),尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破(po)灭(mie),港股在美联储加息(xi)预期(qi)升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全(quan)A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%,全A(非金(jin)融)净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的(de)优势放(fang)大,是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原(yuan)因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价(jia)格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大,有(you)望相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延(yan)后,海(hai)外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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