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1、印度也將(jiāng)公佈(bù) 5 月貿(mào)易數(shù)據(jù)，新加坡(po)將公(gong)佈電(diàn)(dian)子(zi)齣(chū)口數據，馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)咊(hé)中國(guó)檯(tái)灣(wān)地區(qū)將公佈整體(tǐ)齣(chu)口數據。這(zhè)些數據將凸顯(xiǎn)全毬(qiú)(qiu)貿(mao)易在過(guò)去幾(jǐ)箇(gè)月的動(dòng)盪(dàng)，囙(yīn)爲(wèi)企業(yè)試(shì)圖(tú)在關(guān)稅(shuì)咊預(yù)期(qi)的客戶(hù)需求之間(jiān)取得平(ping)衡。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望(wang)释放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂商资(zi)本开支(zhi)均维持或(huo)上修，我们(men)认为今年云厂商(shang)AI资本(ben)开支投入有望(wang)延续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我(wo)们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需(xu)要(yao)承担的(de)关(guan)税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户(hu)，因此我(wo)们判断关税对海外(wai)通信板块(kuai)利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影(ying)响亦有(you)限。