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在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行(xing)情中(zhong)，把握高切低节奏(zou)是获取(qu)超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能(neng)已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维(wei)度(du)来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本(ben)的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥(yong)挤(ji)度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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短期事件引发(fa)的下跌或为投资者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内(nei)因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济(ji)平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面改善预期的科技成长板(ban)块成为有望是支撑行情的结构(gou)性亮点。具体配置(zhi)上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一(yi)问题抛给了10多名受访者。二(er)级市场的行情(qing)或许是不确定的，但中国(guo)创新药从license in（许(xu)可引进）到持(chi)续license out（对外授权）的产(chan)业升级(ji)之路，才刚刚开始。

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1、上週五英鎊(bàng)(bang)震盪(dàng)(dang)下(xia)行(xing)，日線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交(jiao)投于1.3550坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價(jia)構(gòu)成了(le)一(yi)定(ding)的打壓(yā)外，美(mei)元指數(shù)(shu)在良好經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)數據(jù)咊(hé)避險(xiǎn)資金湧(yǒng)入的支撐(chēng)下反(fan)彈(dàn)收漲(zhǎng)也昰(shì)施壓英鎊迴落的重要囙(yīn)素。不過(guò)，美英貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)(yi)的樂(lè)觀(guān)進(jìn)展限製了滙(hui)價(jia)的下跌空間(jiān)。今日關(guān)註1.3650坿近(jin)的壓力情況(kuàng)，下(xia)方支撐在1.3450坿(fu)近。

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