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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较(jiao)港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为(wei)14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催(cui)化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的(de)收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步(bu)增大(da)，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限(xian)购政(zheng)策，14年(nian)9月央(yang)行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部(bu)环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流(liu)动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳(wen)定了企业家信心(xin)，推(tui)动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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