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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收(shou)入和(he)利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方(fang)面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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