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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💞💯，在通胀尚未回归🍌🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍉🩰💋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡🧡🥥，享受更多成长性🥝👅🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻🥥👛💋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍🩰👞🩱；预期走出底部😡💛🍈🍆，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💋💞，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🩱👝。小盘成长方面👗🍎💌🩱，货币宽松扩张剩余流动性🌽👞🍍💗🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎🍋💖，截至25/5已上行至1.8%💔👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚🥔👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅🥕👞🍈，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥭，包括电子（算力👗💘、半导体设备🥻🤍💝💛、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🤍🧅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬🤬👗😡、通信（算力服务+卫星通信）😻。

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西部黃(huáng)金年內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅接近88%，2024年全年生産(chǎn)黃金 9.59 噸(dūn)（含(han)金精鑛(kuàng)、焙砂金屬量，其中生産標(biāo)(biao)準金8.94噸），完成年計(jì)劃(huà)(hua)的105.37%，較(jiào)上年衕(tòng)期增加2.16噸。公司計劃2025年全年生産黃金1793.7韆(qiān)尅(kè)（含金精(jing)鑛、氷(bīng)(bing)銅(tóng)(tong)折算金屬量）；外購(gòu)郃(hé)質(zhi)金生産的標準金8000韆尅。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上(shang)涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催(cui)化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续(xu)放松(song)限购政策，14年9月(yue)央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确(que)将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽(kuan)松推(tui)动A股强势反弹。外部方(fang)面(mian)，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的(de)会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力(li)度。

2、更重要的是🍒🍓，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样🥝🌽，最终只剩大量时间和金钱的浪费🍌。