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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务(wu)上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务(wu)，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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1、記(jì)者註意到，已有保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司提齣(chū)，將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保資産(chǎn)在2025年工作會(huì)議(yì)上提齣，將轉變(biàn)髮展理唸(niàn)，着力推動第三方業務(wu)轉型，推動業(ye)務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)(xiao)穩(wěn)步提陞(shēng)，髮(fa)展基礎(chǔ)持續夯(hang)實(shí)。

2、华泰证券近日研报表示，在(zai)海内外投资者对中(zhong)国资产关注上升、港股扩容带来(lai)趋势性增配环境下(xia)，市场大幅下行风险相对(dui)可控，但板(ban)块(kuai)轮动(dong)重(zhong)要性上升。具体(ti)配置上，三季度(du)市场波动可能较(jiao)高，港股红利（金(jin)融、能源）及必需消费等板(ban)块仍然可(ke)以(yi)作为底(di)仓配置。（资料(liao)来源：华泰证券策略周报(bao)《指数(shu)相对稳健，板块轮(lun)动加强》-25/6/15）