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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💛🍉🍑👅，国防军工板块或已进入击球区间🌽👄💌😈。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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关(guan)注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用(yong)车行(xing)业(ye)集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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2、捷(jie)豹(bao)路虎超过四分之一的销量来自美国，在美国总统特朗普对在美国销售的(de)所有外(wai)国制造的汽车征收25%的关(guan)税(shui)后，该公司暂(zan)时停止了对美国的(de)发货(huo)。