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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩱。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😈💖🥥，牛市上半场是金融再通胀👿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍎🍎，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👙🍋😈，在观测到PPI的显著修复之前🌽🧄🧅💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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再次提示，港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。1. 港(gang)股已成为中国金融外循环(huan)的(de)关(guan)键环节。A股代表性资产(chan)登陆(lu)港股已成趋(qu)势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更(geng)强的代表性。港(gang)股正在成为第一个中国全品类龙头的代表(biao)性市场(chang)。2. 港股国企高股息是保险举(ju)牌的重点方向。3. 内(nei)外资共振定价(jia)“中(zhong)国战(zhan)略机(ji)遇期阶段”，港股是两类(lei)资金的交集。

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2、当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加一只债券基金。就我而言🩰😡，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一些货币市场基金😈🥿。