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瑞银称，欧洲投资者对中国股市情绪改善(shan)，认为中(zhong)国股市和其他地区股市相(xiang)比目(mu)前更(geng)能抵御外部(bu)冲击。预计外国投资者会有一些(xie)资金流入，若消费复苏(su)更(geng)可持(chi)续或出台更大规模(mo)消费(fei)**，资金流入有望增强。

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雷蒙德・詹姆斯公(gong)司华(hua)盛顿政策分析师(shi)埃(ai)德・米尔斯在给客户(hu)的一份报告中写道：“此次打(da)击是 20 世纪 80 年(nian)代以(yi)来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧；敌对(dui)行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天(tian)内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦👙💔，A股消费+制造+周期🩰，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧄🥕👢👄💝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🧅💯🍍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😻，进而影响盈利表现💋。相比之下，港股除金融外🍌🥾🥔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽🍏、通信12%），且更偏向于互联网😻💕、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👢👅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👙😠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥭，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧄🍎🥭👡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥝🍍👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示😡，市场弥漫的避险基调提醒投资者👜，今年美元的下跌更多地反映了长期增长担忧——而并非短期对美国资产流动性需求的任何变化🥭👡。

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1、各地也在收购存量闲置土地及存量商品房、发放购房补贴、优化住房公积金政策等方面持续发力👞🧡。中指研究院数据显示🥥🍏💘，5月份🤍💌👅，全国各地累计出台超50条政策🍇💛。

2、再次提示🤬👞🥬，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节👠🥔。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🍌🥿💖🍆🧄。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🤍，港股是两类资金的交集。