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第一财经记者梳理统计发现(xian)，以申万一(yi)级(ji)行(xing)业31项指数为基准（2015年6月12日至(zhi)2025年6月13日收盘，后复权(quan)计算），表现最突(tu)出的三大行业是食(shi)品饮料(liao)、家(jia)用(yong)电器、银行，其余28个行(xing)业(ye)指数还没超过5178点时的点位。

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周六凌晨1：00因军事指挥系统及导弹发射装置等遭到破坏(huai)，在遭遇袭击之后第(di)一时间(jian)伊朗方面(mian)没有能力组(zu)织回击(ji)，只是发射了无人机回应，直(zhi)到周六凌晨伊朗方面才开始逐步恢复了(le)使用导弹打击以色列，多轮导(dao)弹打击效果(guo)明(ming)显不及以色列的打击力(li)度，但对以色列形成的打击也已经(jing)是近年来规模最大。****报道称伊朗领导层对以色列的袭击以及(ji)其无力阻止以色列国防军的打击深感震惊；哈梅内(nei)伊曾下(xia)令向以色列发射1000枚导弹作为(wei)开场(chang)，但由于(yu)以色(se)列国防军的攻击破坏了导弹发射场，在(zai)第一(yi)天(tian)伊朗只发射了100枚导弹。

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我们认为长期而言(yan)，日本存在人(ren)口减(jian)少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能(neng)够成功出海的企业是天花(hua)板更高的企(qi)业(ye)。但短期(qi)来看，关(guan)税(shui)政策下出(chu)口型企业有更(geng)高的不确定性，日元若升值，则报表(biao)数字也会受到负面影响(xiang)，短期市场将更(geng)加关注内需型企业。但整体而言，我们认(ren)为个股(gu)逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定(ding)性因素，海外占比高但基本面(mian)坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中(zhong)，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有(you)效进行成本控制的企业或有更好的表现(xian)。

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1、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响🥔👚。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大👗🍌，如联合利华在1Q25业绩会上提到👢💋，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%🥿👜💌💋👚，至4月10日影响扩大至3.5%🥔🥝，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为😈🥾🤬😻🍈，头部公司有望通过成本管理🍅、定价策略🍉、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🍍🍊。

2、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🍎。回望5178点以来🍊🩱🥔，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几👅🧄🥥💯🥻，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。