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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建(jian)议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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货币政策：目(mu)前(qian)受关(guan)税政策影响日本央行暂(zan)停加息，但是日本央行认为相关因(yin)素或是一时(shi)性的。我(wo)们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央(yang)行存在重新(xin)开启(qi)加息的可(ke)能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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俞平说，他对(dui)百宝镶嵌(qian)技艺的兴趣是(shi)从父亲俞升寿的工作台开始的。俞升寿是俞氏第(di)三代传承人，他手中变幻出的花鸟山水，早早在俞平心中埋下技艺的种子。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌(die)幅居(ju)前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖(jiao)、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。

2、5 月份的消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美(mei)國(guó)零(ling)售銷(xiāo)(xiao)售數(shù)據(jù)將(jiāng)明確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰否持(chi)續，而住(zhu)房建設(shè)數據將提供洞見(jiàn)，揭示建築商昰否在追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水平(ping)。隨(suí)(sui)着美國官員(yuán)(yuan)與(yǔ)主要貿(mào)易伙(huo)伴之間(jiān)的談(tán)判繼(ji)續(xu)進(jìn)行，投資者將繼(ji)續(xu)關(guān)註貿易動(dòng)(dong)態(tài)。