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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍍，一方面是因为🍒😻，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🤬👙🍌🍅。另一方面，25年7月前💛🍅🍓、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍈🍌🍓；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩👜💗，成绩更好🥔💗，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”💟👘😈🍈，而女性只有25%这么说🍏👢👞💟。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现🥿🥾🥻，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的🍓💖🍈😈，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。

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下跌中的回落：美元走强💞，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💋👗🤍，当前概率不大🍍🍅🩲💞。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🤍💟💌💌。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧅🍄💌，跌幅更深🤍🩰。（1）23年美联储处于加息周期💛，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😈👅👚，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💗，AH溢价指数从129升至151💖。（2）24年美国通胀持续高位🥕，美联储不断推迟降息时间👗💋🧄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍇🎒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👜🥕，24年5-8月恒生指数跌-15%👞，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥥🧡💯。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍊🍍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🌽🎒🧡👄🥿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍌💝💟。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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5月份🥻👅🥑，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看🥻👄🧅🍆，信息传输👛👢👙🍓、软件和信息技术服务业🍈🥭，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%😡🥭、8.9%🍌😡、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0💛🍈、2.7🩰🧄、2.2个百分点🧅。1-5月份👚，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份👗，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点💋😈；服务业业务活动预期指数为56.5%💯🍓🥭，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输🩰、邮政👘👚🍌、电信广播电视及卫星传输服务🤍、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间🌽。

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