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需要(yao)注意的是，本次(ci)《征求意见稿》提及的全面放开限售、限购政策(ce)，广州已于2024年(nian)5月底取消限售，又在2024年9月30日(ri)全面(mian)取消限购。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外(wai)资流出(chu)，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出对(dui)外资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高(gao)位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场(chang)，港(gang)股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险(xian)的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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“接下(xia)来(lai)油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔(er)木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和，国际(ji)社(she)会呼吁双方展开(kai)谈判。短期双方大概率会控制冲突规模(mo)，油(you)价或(huo)在70~80美元/桶区间震(zhen)荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤(ji)出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下(xia)移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的(de)行动(dong)推演(yan)来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁(suo)该海峡(xia)的概率较小(xiao)。一方面，该(gai)海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克(ke)、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也(ye)需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美(mei)国和以色列的打击(ji)相(xiang)对(dui)较小。因(yin)此，伊朗更可能有选择性(xing)地(di)骚扰特定船只(zhi)，或通过军事活动进行威慑。

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2、在美元指数的表现上，上周五(wu)美元指数呈现出上涨的态势。当日美元指数价格最高攀升(sheng)至98.565的位置，最低则下探至97.584，最(zui)终以 98.135的价格收盘。回顾(gu)上(shang)周五市(shi)场表现，在早盘(pan)期间价(jia)格(ge)短线测(ce)试前一日低(di)点位置(zhi)，之后再度阿里并且直接突破早盘高点位置，同时当(dang)天价格刺破四(si)小时阻力位置，最终收盘大阳收(shou)尾，针对后续需要关注(zhu)价格能否进一步测试日线阻力。