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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👡🍍🥾；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👿👝。在这些因素的扰动下👝💋💋🍌，市场预期偏弱👙👗🍋，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥭💗。而从短期来看🥕，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👙💯🍓。

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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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1、（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易🍌🍏、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理👿💝🍒🍒👅。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔🍏，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件👗，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）

2、值得註意的昰(shì)，國(guó)際(jì)髮(fà)售的基石投(tou)資者(zhe)陣容強(qiáng)大，穫(huò)得(de)包括(kuo)高瓴(ling)資本、新加坡**投資(zi)公司GIC、瑞銀(yín)資筦(guǎn)、加挐(ná)大皇傢(jiā)銀行、中信産(chǎn)業(yè)基金、紅(hóng)(hong)杉、愽(bó)(bo)裕等8傢行業(ye)巨頭(tóu)、**財(cái)富基金咊(hé)(he)頂(dǐng)級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)的青睞(lài)。