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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个(ge)时代盈利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还因为渗(shen)透率(lv)较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资(zi)金的正(zheng)反馈和资金(jin)的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相(xiang)对(dui)最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以(yi)理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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