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从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的(de)轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相(xiang)较全 A 有超额(e)收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例(li)仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超(chao)额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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4、交易热(re)度：今年(nian)以来更多资金选择南(nan)下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投资者结(jie)构差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此当(dang)市场风险偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上(shang)涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏(fa)交易主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏(pian)不强，而(er)港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年10月，春节后开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港(gang)股成交(jiao)比例30%，较去年24%显著提升。

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今天国际晚间公告🍋，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目🎒🍆🥔，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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1、作为年内唯一因合同到(dao)期终止的产品，信澳汇(hui)鑫两年封闭式成立于2023年4月13日，据基金(jin)合同，今年4月14日为封闭(bi)期到期日，该产品已在该(gai)日进行自(zi)动赎(shu)回，次日进入清算程序，不需要召开持有(you)人大会审(shen)议。该债基清(qing)盘前规模为8.83亿元。据(ju)悉，封闭(bi)期债基清盘是正常退出机制，不同于“迷你基金”被动清盘。

2、1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。