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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤍👄👗🍓；补贴政策推动下💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡👗；预期走出底部😈👙👛🥔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧄💛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👡，货币宽松扩张剩余流动性🍋🥥，小盘成长行情或将进一步加强🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲💔🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎，下同）和科创板（20%）💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👞🥾🥻、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💔💔🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾🧄、通信（算力服务+卫星通信）。

2、优异的(de)表现是基金(jin)核心策略(lve)有效(xiao)性的(de)体现。华商品质慧选混(hun)合基金由华商(shang)基金量化投(tou)资团队领军人物邓默博士掌舵(duo)。他拥有深厚的数理背景和近14年的证券(quan)从业(ye)经(jing)历（13.8年证券从业经历，其中4.3年(nian)证券研究经历，9.5年证券投资经历）。邓默博士擅(shan)长发挥量化模型客观理性的优势和(he)华商基(ji)金投研的主动管理优势，在不同价格场景下(xia)使用不同选股(gu)逻辑，掘金高(gao)景气(qi)行(xing)业优质资产。