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2025年(nian)5月汽车产量同比(bi)增(zeng)幅扩大、销量(liang)同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同(tong)比增(zeng)幅分别收窄(zhai)至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计(ji)汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源(yuan)品(pin)板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、恐袭发生一个月后👠👚，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者🥿，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一💝🥻😻。

2、从目前基本面的趋势来看💝😈🥾，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥝🌽、新经济领域热点频出🥒💖👙，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💋。但边际来看💖👚，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💝💝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。