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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👝🥬🧡，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💋👙👚。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👿💌🧅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💞🧅👛👠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👝，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👙🍑、地产放松🥕🍍、 “互联网+”产业政策催化🍓。其中货币方面🍄💔🥒🌽，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🥒🥑；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍑💖👝，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍊；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💞。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥥🧅🤍💔，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍇，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧡👄，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👗🌽🩳；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😻🎒，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🩳🍋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤍，恒生指数20%🧅🍒，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍄👝🩱💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥔👝👅，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、4月的贸易(yi)战(zhan)再(zai)次(ci)提醒(xing)我们，当中(zhong)国资产的(de)长(zhang)期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进行的(de)交易，回头来看出错(cuo)率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力(li)，更重要的(de)是高油价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区(qu)间(jian)，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价(jia)因为(wei)供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也(ye)制约(yue)特朗普在贸易问题上(shang)做文(wen)章的空间(jian)。如果从(cong)这个角度(du)看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负(fu)面影响。