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1、对于当前的A股行情，71%的受访者(zhe)认为是“震荡市(shi)”，获得较为普遍的认(ren)可；另有(you)16%的受访(fang)者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

2、展望下半年(nian)，虽然绝对收益(yi)近(jin)期或受到风险偏好(hao)的(de)约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构(gou)上，有(you)望在全球资金再配(pei)置中受益(yi)。关税层面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大(da)多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利(li)端的风险，一是美国和全球经济增长是否边(bian)际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入端(duan)的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处(chu)方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影(ying)响较大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好(hao)受财(cai)政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能(neng)在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱(qu)动内需为主线。